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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市(shi)场将(jiang)修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑(lv)到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启(qi)降息概率仍(reng)较大。

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仕佳光子(zi)對(duì)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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展望7月💗🍏😈🍇，市场可能会呈现指数突破上行👙🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙😠🥒💛，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥕🩱🍋💖、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍑🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👝🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🤍。上半年💔😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥥🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒😠，7月科技风格占优的可能性较大👙👚😻。

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2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张👿🥦🍄，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🌽🍇🍓。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。