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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的(de)擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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6月份💝🍍😠，随着外部干扰因素影响减弱👚👞🍎，我国制造业回归正常运行轨道👚👅，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升💌，新订单指数为50.2%🍑🥔👠，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升👡🩲👞。

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大公國(guó)(guo)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及(ji)化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、美联储在2012年1月发布了第一份正式(shi)的货币政策框架——货(huo)币政策(ce)长期目标和战略的声明。该声明是美联储制(zhi)定和(he)实施(shi)货币政策的基石，其出台的背景是(shi)：在此前的三(san)十多(duo)年里美国经济面临(lin)的最大(da)问题是(shi)高且不(bu)断上升(sheng)的通胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲、就业率上升）成(cheng)为经济过热和通胀上升的驱(qu)动因素。美联储也倾(qing)向(xiang)于(yu)认为货币政策在长期(qi)内对增长和(he)就业没有促进(jin)作(zuo)用，而通胀在(zai)长期内则是一种货币现象，必(bi)须(xu)采取货(huo)币政策措施加以控制。相应地，美联储在政策实践中将价格稳定置于双重目标之优先地位。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大。