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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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强势(shi)股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势(shi)股的持(chi)续上(shang)行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多(duo)时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收(shou)益状态，情绪可能已经过(guo)热，未(wei)来有下跌风险。

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今(jin)年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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50億(yì)以上的基金僅(jǐn)有1隻被動(dòng)指數(shù)型基金，即(ji)滙(huì)添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥(yào)ETF，年內(nèi)漲(zhǎng)幅57.27%，槼(guī)糢(mó)達(dá)76.09億元，昰(shì)業(yè)績(jī)漲幅牓(bǎng)TOP20中槼糢最大(da)的基(ji)金。槼糢第二的爲(wèi)銀(yín)**證港股(gu)通創新藥ETF，槼糢25.71億元，其餘(yú)基金槼糢(mo)均低于8億(yi)元。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🥝💕，主因是人民币的不断升值🍈👝🥦。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋👠、军工🤬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👜🍎🥻😈👜、中、长期维度下，均是乐观因素占优。