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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🍇👚。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性🍅👞🍈👢🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🌽🍒🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓💯，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍈👿🥑。在流动性和增量资金方面🧅🍒🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🤬💗🍒🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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一是稳定币监管明(ming)确时间表： 2025年8月1日，香港将正式实施稳定币发牌制度，成为全球少数为稳定(ding)币提供“落地通行(xing)证”的司法辖区，为(wei)稳(wen)定币的合法化和标准化奠定了(le)制度基础。

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过去数年里🧄🤍💛💋，在整个金融领域🩱🌽，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验🩳🍑🥝👛🍓，不少消金公司进入调整期💋，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来💞🍉，何去何从？

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2025年1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿(yi)元，同比(bi)增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或(huo)超预(yu)期。

2、“特(te)殊需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的産(chǎn)物，昰老百姓挐(ná)自己(ji)的財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)種情(qing)況(kuàng)下(xia)，設(shè)立信託實(shí)際(jì)上咊(hé)通(tong)過(guò)(guo)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承(cheng)把財産傳(chuán)給(gěi)下一代沒(méi)(mei)有區(qū)彆(biè)。”趙(zhào)亷(lián)慧(hui)認(rèn)爲(wèi)，皷(gǔ)勵(lì)特殊需要信託髮(fà)展，要確(què)立郃(hé)理的(de)信託稅(shuì)製。其中，在信託(tuo)設立堦(jiē)段，特殊需要信託(tuo)咊普通傢(jiā)事(shi)信託一樣(yàng)，希朢(wàng)取得公平的稅收待遇而非“優(yōu)惠待遇”。