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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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展望2025年下半年，汇丰认(ren)为，铝(lv)行业基本面仍然稳健，受到4500万(wan)吨(dun)产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强(qiang)劲的电网投(tou)资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来(lai)的出口(kou)预期改善所支持。不过，随着季节性因(yin)素的影响，自6月下(xia)旬起，表观需(xu)求增长已出现逐步(bu)放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年(nian)政策推动后中国(guo)光伏(fu)装机增速可能放缓（光(guang)伏行业约占中国(guo)铝需(xu)求总量的8%）、以及“以(yi)旧换新”政策效果(guo)可能开(kai)始递减，对需求构成下(xia)行风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥕🍅🍑，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💋🍌🥑。“但在此过程中肯定会有一些考验🩰🩰🥬💋。”

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度👘，春节期间下游开工降至低位🍇，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👅，内需支撑相对有限。二季度来看💞😡👡，4-5月份仍处于旺季🩲，下游开工回升🥭🍎🍇，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定💋🥕，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🥔🍏🩰👘，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响👚🥥🍅👜，市场有部分抢出口行为💌🍄，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅💖👚🩳，随着6月底认证的再次延期👅😠💟，预计下半年出口表现依旧较好🧡👢🤍👙。

2、中美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方(fang)取消(xiao)了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣(chu)水麵。