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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤍👅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦💞💓，5月乳制品产量同比增幅扩大🍍，盈利有望触底回暖💯🥻💋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥝💯💕，主要受益于国补政策提振🥾🧡😻，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩰💕💗，供给端企业持续降费提效🩲👝🥔💯，盈利有望修复。但需要关注家电🧡🩲🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍋👜👝💗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧅🎒🍋、美容护理部分领域增速有望改善 。

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對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施(shi)的力度咊節(jié)奏。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。

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2、央行主导的流动性宽(kuan)松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股(gu)债资产均受益(yi)于(yu)杠杆资金推动。在资产价格不(bu)触及泡(pao)沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛(niu)的特点(dian)，比如2014年~2015年；

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🩱、大单净流入 (-1.60%)🥑🥑。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。