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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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3、债券供需：专项债发行节奏(zou)开始提速。截(jie)至6月27日，新(xin)增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计(ji)算，今年的专项债发行进度47%。年(nian)内置换债发行较快(kuai)。截(jie)至6月27日，再融资专项置换债累计发(fa)行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融(rong)资债发行进程已达90%。国债发行进度较快(kuai)。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年(nian)1.3万亿元超长期特别国债较去(qu)年(nian)提前1个月发行。下一步，财政部(bu)将用好用(yong)足(zu)更(geng)加积极的财(cai)政政策，根据形势变化及时推出增量储备政(zheng)策，着力稳就业、稳企业(ye)、稳市场、稳预期，全力巩(gong)固经济发展和社会稳定的基本面。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝🍋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💯，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👘，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍍，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧡。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端(duan)政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售(shou)模式”意味着(zhe)房企高周转模式的(de)终结，房企资金回笼滞后，且与之(zhi)相配套(tao)的各类政策(ce)尤其融资(zi)政策尚未(wei)明晰，对房(fang)企资(zi)金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使(shi)得房企拿地开发更加谨(jin)慎(shen)，加大土地出让难度，土(tu)地成交量价将会承压(ya)，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的(de)资金能否(fou)有增量支持，以及关注与房(fang)地产发展新模式相适配的融资制(zhi)度的出台(tai)。

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2、不聽(tīng)老人言，喫(chī)苦在眼前咊(hé)眼后。看了這(zhè)(zhe)句話(huà)以(yi)后，其(qi)實(shí)大多數(shù)人還(hái)(hai)昰(shì)不會(huì)聽的。能(neng)從(cóng)自己的錯(cuò)誤(wù)(wu)裏(lǐ)吸取教訓(xùn)就已經(jīng)很了不起(qi)了，能從彆(biè)人的錯誤裏吸取教訓的那都昰天才。