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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👞💞。洲际交易所欧洲期货数据显示🍌🩰👜，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🩱🍅🍅🍉🧄，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💌🤍🥒。

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50亿(yi)以上的基金仅有1只(zhi)被动指数型(xing)基(ji)金，即(ji)汇添富国证(zheng)港股通创新药ETF，年(nian)内涨幅(fu)57.27%，规模达76.09亿元(yuan)，是业绩涨幅榜TOP20中(zhong)规模最大的基金。规模第二的为银**证(zheng)港股通(tong)创新药ETF，规模(mo)25.71亿元，其余基金规模均低于8亿元。

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不懂不做，巴(ba)菲特一直如此。但懂(dong)有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实(shi)不完全懂的东(dong)西。另外，巴(ba)菲(fei)特公司还有其他人管投资，巴(ba)菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不(bu)完全一(yi)样，所(suo)以(yi)大家(jia)看到(dao)的巴菲特的持股(gu)未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不(bu)是。在石油(you)公司上(shang)巴菲特也(ye)认为自己犯了一个几十(shi)亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏(kui)进去很多(duo)）。（2012-10-10）

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💖🌽🥔👡，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👘🍓😡，全年产量增长约 3%💟，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🌽🍊🍌👠🥥，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👠😻👘，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥬💋，不锈钢维持产能过剩格局🥦💞🤬💔，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🌽🍆😻👘，内需关注消费**政策持续性🥦🥥🥑，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🤬🍉，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍎🥿，绝对量约 39.2 万吨💕💘。具体看向下半年🧅👝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🧅，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、综合盈利、行业景气和交易等维度😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛🍒🧅🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝🧅😡、机械（自动化设备）🥝🎒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛🍉、小金属）🥦🥿、计算机等👠👜💞。