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唐晨：港股(gu)整体有(you)望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性(xing)调整是合(he)理的。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同(tong)时(shi)，资(zi)金(jin)面可能有更多的边际变(bian)化。

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参与活动条件：亚洲 欧美 韩日 精品

上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👠🍏。

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行业配置层面🧡🥑💌🥿，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥬。因此🍍🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉😡，善用赔率思维😈，等待胜率催化🍏🥝；同时🍈😻🌽，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🧅💛👡。

活动说明：黑色午夜

1、滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)，中國(guó)宏橋(qiáo)(qiao)對(duì)(dui)2025年上半年淨(jìng)(jing)利潤(rùn)的增長(zhǎng)(zhang)預(yù)測(cè)高于該(gāi)行此前預期。該行(xing)錶(biǎo)示，2025年上半年，上海期貨(huò)交易所鋁(lǚ)價(jià)維(wéi)持在約(yuē)每噸(dūn)人民幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需求強(qiáng)勁(jìn)及庫(kù)存低位(wei)。此外，受益(yi)于雲(yún)南水電(diàn)條(tiáo)件優(yōu)(you)越(yue)，該公司(si)在該地區(qū)的利用率提高，衕時(shí)動(dòng)力煤(mei)價格下跌（年初至今衕比下降20%），使得(de)能源成本進(jìn)一(yi)步降低。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍉🩱，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👗💓，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案👢，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍉💘🍈。