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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较(jiao)充分(fen)的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能(neng)力可能会更(geng)加明显。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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经中央军(jun)委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日访问香港，期间编队舰艇面(mian)向香港市民开放参观。现(xian)将有(you)关事项公告如下。

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6月液(ye)晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方(fang)面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。

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1、陆诗元认为👄🍍，工业硅、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具💛👚，让成本更优💟🥭🥦🍄、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛👞👄，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来🥻🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦🥥。此外👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞💝🍈👿💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向