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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超(chao)市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等(deng)的邵阳液压年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称(cheng)，公司(si)正在(zai)筹划发行股(gu)份(fen)及支付现(xian)金(jin)购买重(zhong)庆(qing)新承航(hang)锐科技股份有限公司（简称(cheng)“新承航锐”）全部或部分(fen)股份并募(mu)集配套资金事项。根据初步研究和测(ce)算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月23日起开始停(ting)牌，预计在(zai)不超(chao)过10个交易日的时(shi)间内披露(lu)本次交易方案。新承航锐官网介绍，新(xin)承航锐是(shi)一家专业从(cong)事高端金属锻件研发、生产和销售的军(jun)工企(qi)业。新(xin)承航锐是(shi)高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证(zheng)实(shi)验室(shi)。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自(zi)由锻、模锻、精密铸造、热(re)处理、机(ji)械加工(gong)、理化检(jian)测等(deng)生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域(yu)高端锻(duan)件(jian)零部件制造商，产品(pin)涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金(jin)等多种材料。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍎🩱，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💖👞👚，购销价差回归正常区间💯，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🩳💞🥾🥬。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍋💖💯。

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无独有偶，6月23日晚🥭🩱，飞马国际公告🥥🥿，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》😡👠💝，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）💓😡、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议👄，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💟🥻🍓💓。截至2025年5月💓🥿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💯👝，较年初扩大3267亿元🍇。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💔💝🌽🩳，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。