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週思聰(cōng)：上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外😻，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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目前来看🍇🍄🍋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄💝😠。从目前美国对关税的态度来看🥔🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😠🩲，虽然有反复🧅🍍🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍅。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、成份股方面，际(ji)华集团(tuan)涨(zhang)停(ting)，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超(chao)12%，长城军工(gong)7天(tian)6板后(hou)再涨7.58%。下(xia)跌(die)方面，纳睿(rui)雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线💘👡👘🧡，在低迷的左侧布局🩳💗，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》😈💞。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面😠🍊💘🩲👙？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？