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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍇💋、人工智能、创新药、智能驾驶👡🍒👢🍋🍋、具身智能等🍏🍋；二是消费复苏和品牌出海🍅💖👿，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥑💗🥥，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥔👄👿👡；四是事件驱动型的投资机会🍌🥭🍋🥭👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍄👗，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🤬😈💯🍑👞，建议适度进行逆向布局。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👢🥥💋🍒、合同负债增速🍋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕🥿、消费电子👗🥕💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭👘🥿；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊💟、家电、家具😈🥝、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄👢、农化制品🍓🥿🍌💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑👄😡，中报业绩有望边际改善。