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此次标的资产福可喜玛对(dui)资本(ben)市场上(shang)并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股(gu)子公(gong)司(si)。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购(gou)福(fu)可喜玛股权，累(lei)计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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订单方面🍑，该行预计1HFY26订单能见度较高🥒👞👠，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🤍，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健🥔，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动🍒。费用支出方面👜💖，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🥻👄🥻🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒🍒🍏🍍😻、25/6/12为界😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡🍆👙。以月度-季度维度的轮动视角看💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👢🤬💝🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳🩳、电池（固态电池主题）🍇、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩳🩰🩳👞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑🧄👘，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔💘🩳。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🌽，以及近期明显涨价的存储🤬、小金属。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍋😡🍇😠，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩱🍌💌🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😠💝🩲💛。往后去看💝👿🥕🥝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍒🍍🎒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍆🧄。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、6月(yue)美联储决定继续(xu)将联邦基金目标利率区(qu)间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指(zhi)引来看，美联储仍保(bao)持(chi)年内(nei)两(liang)次降息(xi)预(yu)期(qi)。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数(shu)增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做(zuo)法就是保持现状，保持当前的(de)政策(ce)立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。