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5月社会消费品零售总额41325.8亿元👙，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所(suo)有备选政策中(zhong)，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。

2、► 私人信用持续(xu)收(shou)缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体(ti)信用周(zhou)期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后(hou)的(de)原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的(de)回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充(chong)裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠(kao)外力干预（财政逆周(zhou)期调(diao)节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之所以能(neng)企(qi)稳反(fan)弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春(chun)节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方(fang)面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得(de)信用周期(qi)没(mei)有彻底走出收缩。