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1、🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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