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行业层面，展望7月份💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒🍒🥝👗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦🧡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲👡💘👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡💔；2）中游制造领域🍄😡🥭👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍，如汽车👞💌、光伏👠、自动化设备等👅💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长💗🥕🍏，其中饮料乳品、农副产品🍆🍑👚、家电、家具👝🍆😠🩱、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳👞💝👞、燃气👢💓🥿、电力🥿🥒🥝、农化制品🩳💓🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍏，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💕👞👜👿、5日反转 (1.83%)😈、标准化预期外收入(1.79%)🎒。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡💛🍆、单季度ROA (-0.45%)。

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北京(jing)商(shang)报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉(xi)，上海龙旗科技股份有限(xian)公司(以下简称“龙(long)旗科技”)向港交所递表招(zhao)股书。龙旗(qi)科技是智能产品和(he)服务提供商，为客户提(ti)**品研究、涉及、制造(zao)及支持，根据(ju)弗若斯特沙利文资(zi)源，以2024年(nian)消费电子ODM(代(dai)工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙(long)旗科(ke)技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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1、週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)(xie)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。

2、🏮 本周市场表现(xian)强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠(die)加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际回(hui)暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来(lai)的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能(neng)有所(suo)提速；但ETF、外(wai)资未(wei)有明显增量。