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5、上半年(nian)，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現(xian)。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年(nian)初(chu)增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高(gao)點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反(fan)應(yīng)齣二次育肥逐步(bu)入場(chǎng)(chang)，此后，交(jiao)易均重持續增加(jia)，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生(sheng)豬週度交易均(jun)重(zhong)126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均(jun)重季節(jié)(jie)性(xing)下降。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的(de)领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部(bu)分(fen)消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、截至2025年6月27日🥾，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍎、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。