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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩱🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘👛。近期，YU7大热💕、欧洲延缓停售油车🧅🍇🥻，标志着产品力正替代产品形式😈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启💟，科技领域产品催化频出🥬🩰🍅🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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交銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，上調(diào)小(xiao)米集糰(tuán)-W（01810）目(mu)標(biāo)價(jià)至(zhi)67港元(yuan)，維(wéi)(wei)持“買(mǎi)入(ru)”評(píng)級(jí)。2025年6月26日晚，小米召開(kāi)人車(chē)全生態(tài)髮錶(biǎo)會(huì)，正(zheng)式髮錶(biao)小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼鏡(jìng)等産(chǎn)品。該(gāi)行上調小米汽車2025/2026年銷(xiāo)量至40/70萬(wàn)輛(liàng)。囙(yīn)此上(shang)調2026/2027年收入預(yù)測(cè)(ce)至6462/7785億(yì)(yi)元人民(min)幣(bì)(bi)（下衕(tòng)），上調2026年經(jīng)調整每(mei)股盈(ying)利預測至2.17元（前值2.14元）。

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1、证监会表(biao)示，近(jin)日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已(yi)退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依(yi)法作出行政(zheng)处罚事(shi)先告知，除拟对上市公司及实际控制(zhi)人、相关(guan)董监高等造假责(ze)任(ren)人依法严(yan)惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍋🥾🍌、外部政策风险以及市场情绪波动💝，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力😡👛🍊。