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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定😻😻🍍；化学纤维行业内需逐步恢复🍒，供需情况或将有所改善🍊💘👿；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转(zhuan)让给致尚科技(ji)，佛山(shan)优(you)势资本创业投资合伙企业（有限合伙(huo)）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛11%股(gu)权以1100万元的价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的(de)福可喜玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成后，致尚科技持有福可喜玛(ma)53%的股权。叠加(jia)此前(qian)增资800万元，致尚科技在福可喜(xi)玛股权上投入约(yue)为5777万元。

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短期金融搭台🍊👜，成长唱戏👄🤬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒。高股息资产中期估值重估是趋势👘🍌🍏，待短期市场关注度回落后🍑👜👢🍑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更(geng)加迴(huí)歸(guī)(gui)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)(ju)咊美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非(fei)辳(nóng)數據、職(zhi)位空缺率咊(he)ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)(dong)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)(li)大灋(fǎ)案的進展。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢(yi)价视角考(kao)虑(lv)到港(gang)股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异(yi)了，近(jin)期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经(jing)合理。

2、作为“巨轮(lun)”所(suo)在地的兴业太(tai)古汇，这两天也迎(ying)来客(ke)流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店(dian)都有不少顾客(ke)光顾(gu)，餐饮店外不少人在排队，茶饮(yin)店更是爆单。29日下午3点，商(shang)场(chang)内的阿嬷手作小程序点单(dan)页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。