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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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缴费增加和(he)劳动者(zhe)参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且(qie)没有等待期。目前，超过 60% 的计(ji)划都采用了这种(zhong)做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降💯😻💌👙😈，失业率可能将小幅上升。分析认为🍊🧡👝，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布👅🥬🥬🧄💯，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期💖🍌，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低🍇🥒🧄🥒。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响👙。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再(zai)次收紧。定增市场当前的(de)现(xian)状也(ye)引发众多投资者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还能(neng)有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具(ju)备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致(zhi)的分析。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🩱。下半年尤其是四季度👢🥝🍏，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🧄🥬👄。