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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👙💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🎒。在流动性和增量资金方面🧅🍍😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🍉。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍓🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🍒😠😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍓🎒👙👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🍋💗🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥭🍆🍒。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一(yi)步抬升。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况(kuang)来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的(de)影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、据(ju)《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科(ke)夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特(te)曼称，Meta 首席执行官马克・扎(zha)克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项(xiang)目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪酬(chou)。