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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇，主要受内外需求不足🍓🥥、价格拖累等因素影响💋🍋。三个月滚动来看😈👅👅🍑，大类板块盈利多有放缓👿🩱👚，TMT逆势改善，资源品🍆🥾、必需消费👗、中游设备保持正增👿🥦👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄🥾🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🥾，半导体、光学光电子、消费电子🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域💔👛👠👞💕，部分领域景气度有所回暖👜💟💖，中报盈利或有改善，如汽车🍓🍓🥾🥭🍑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**😻💛👝，有望延续两位数增长💓🍄🥻🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电💌、家具👛🍄💓、饰品🍒💘🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄👗、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🥻，中报业绩有望边际改善。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥾👿，5月当月同比转负🥔💝。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🧅🎒，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥥。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🧄💘👙。

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1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳定🍈🩲🩱，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定💋🍆，且伴随规模效应释放、费用占比下降，或带来盈利能力的提升🍋🥾；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科(ke)技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资(zi)金(jin)对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%👞🧄🥿，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🥕。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。