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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)(ti)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更(geng)加(jia)有利于權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不(bu)大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)整，后(hou)隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、供应方面：5 月国内镍生铁(tie)产(chan)量为(wei) 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月(yue)国内镍铁(tie)累计产(chan)量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼(ni)冰镍产量(liang) 1.06 万镍吨，环比 -8%，同(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量(liang) 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比(bi) +26%，同比(bi) +34%。5 月全国硫酸(suan)镍产(chan)量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共(gong)计(ji) 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。