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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价(jia)格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板(ban)块。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普(pu)通股票型基(ji)金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动(dong)基金(jin)赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发(fa)行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿(yi)份明显回升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市(shi)场贡献了重要(yao)的增量(liang)资金。

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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主(zhu)要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水(shui)平，并(bing)显著低(di)于美国市(shi)场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股(gu)，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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