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7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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澳大利亚**一份报告(gao)于周一指出，受贸(mao)易壁垒(lei)风(feng)险(xian)升高、大宗商品价格下跌以及全球经(jing)济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入(ru)预计将(jiang)持续下滑。

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距(ju)离美国(guo)总(zong)统唐纳德·特朗普(pu)给各个贸易伙(huo)伴设定的对等关(guan)税恢复实施只剩10天时间了，在(zai)暂缓实施的三个月时间里，白宫看(kan)来无法实现全面重构全球贸易格局(ju)的目标。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🥬🍋🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🍉👿，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🌽🧡💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💟💔🍓。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行💕💞💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘💛😈，类似现象在2020年也出现过🥬🥿👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓😈💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。