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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上(shang)涨概率相对较高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率(lv)相对较(jiao)高(gao)；会议后两周，石油(you)石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证(zheng)综(zong)指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目💟，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出😻。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来👜🥾，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局👗🍅，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、目(mu)标日期策略是一种 “设(she)定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你(ni)选择的 “退休(xiu)” 年份 —— 比如，你 67 岁(sui)时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年(nian)龄增(zeng)长，该基金通常会(hui)将由指数(shu)基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益(yi)类、波动性更小的选(xuan)择，如现金和债券。

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