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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💋🍅🤍。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍏，预测股息率达3.2%，其中💕，银行👛👜、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🌽，恒生A/H溢价指数约为130点🍇👗，显示港股估值优势仍存🤍👞🍋🤬。中长期来看，南向资金持续流入😠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥭🥻🩱，未来A/H价差有望收窄👛🍌👡🥾。此外🩰，创新药🎒🥑、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💗🥭🌽。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍓🥦💛、需求、关税👅👜🍆、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💞，加菜籽🍄👙💖、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👢。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💯🍒🥦🌽🍊。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍋，加菜籽👜👘🥾👞、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥑👚🥬💓，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👛🍑。同时🩲，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥻💖，重启中欧高级别战略对话👿，试图在中美间寻求平衡🩱👚🍆。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🎒。美豆压榨环节上🩱，市场聚焦美豆油生柴政策👠💘💓👙👢，7月上旬或落地🍅🍑。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👝💌，饲料消费同比增加💯🥿。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待😡。另外👠🍑，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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從(cóng)(cong)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需求增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)(jiang)到來(lai)的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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内蒙一(yi)机：近日(ri)，公司收到(dao)全资子公司包头北方创(chuang)业有限责任公司(si)（以下简称“北(bei)创公司”）与(yu)中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车(che)采购项目合同》，由中(zhong)国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专(zhuan)用平车，合(he)同总金额13，023.50万(wan)元（含税）。

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1、山大地纬：公(gong)司控(kong)股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的(de)公(gong)司(si)24.59%股份无偿划转给山东高(gao)速集团有限(xian)公司，双方签署了股权划转意向(xiang)性协议。该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际控制人(ren)发生变动。

2、该(gai)法案的成本一直(zhi)是财政保守(shou)派面临的一大问题。由于议员们要求进行相(xiang)互矛(mao)盾(dun)的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍。随后，该法案中的多项支出削减(jian)内容因不符合参议院和解程序规则而被(bei)修(xiu)改。