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本节仅统计(ji)有(you)机构(gou)投资者参与的调研。考虑到调(diao)研日期与公(gong)告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构(gou)调研(yan)信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机(ji)构(gou)调研事(shi)件为样本，简称为“本(ben)周”。

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1、🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我(wo)们自(zi)5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

2、国防军(jun)工概念股早间继续走(zou)强，商业航天(tian)领域表现活(huo)跃，板块(kuai)指数单边上扬，放量涨(zhang)逾2%，创历史新高。晨曦航空、博亚精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾(yu)10股涨停或涨超10%。