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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累(lei)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥝💘💖🤬，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍊🍈👞，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院(yuan)通(tong)过，议员们又对条款进行了修改，改(gai)动的部(bu)分(fen)在参议院投票(piao)后还得回(hui)到(dao)众议院再投一轮。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲(pi)软的经济(ji)数据 —— 不断被价(jia)格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市(shi)场每次本可能下跌的机会都失(shi)败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担(dan)忧之墙(qiang)。我们认(ren)为这轮涨势可(ke)以(yi)持续，当然不会没有下行波(bo)动。”

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年(nian)港(gang)股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新(xin)消费等板块(kuai)领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。