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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽(kuan)松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于(yu)推动(dong)A股估值的抬升。

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在場(chǎng)景化應(yīng)用層(céng)麵(miàn)，雲(yún)(yun)知(zhi)聲(shēng)(sheng)以基于山海大糢(mó)型咊(hé)多糢態(tài)智能組件的雲知大腦(nǎo)爲(wèi)覈(hé)心，推齣(chū)了數(shù)十欵(kuǎn)具備(bèi)市場競(jìng)爭力的産(chǎn)品與(yǔ)解決(jué)方案，全麵覆蓋(gài)智慧生活與智慧(hui)醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域的覈心場景。2022年至2024年間(jiān)，公司智慧生(sheng)活解決方案的客戶(hù)數量從(cóng)373傢(jiā)(jia)增長(zhǎng)至411傢，基于認(rèn)知智能的智慧醫療解決方案已覆蓋166傢醫療機(jī)構(gòu)，API月(yue)調(diào)用(yong)量峯(fēng)值突破10億(yì)(yi)次(ci)，AI芯片年齣貨(huò)量三年增長近2倍(bei)。

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