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周思聪：目前港股整体估值情况良好👜，无论是与自身相比🧅🧡🍏🥝，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍌🧅🥕💘，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🥕，成长价值或相对均衡🧅🍓🩳。具体来说，第一🥥🍄🥦🧡，从历史来看🍅🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍💕。第二，外部流动性方面🧡👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈🩳🥒。第四👙，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒🍌🧄🥾，展望7月份🥒🍏🍈💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🩲。我们参考工业企业盈利🥦🍇🍓、库存阶段👛🍒💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👞💔👡💟👝、盈利能力、筹码分布🩱🍉🥭🩲、估值🍉👞🥥🩲💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💞🍑🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌🍏🩲、小金属）😈🍏🍌💋、计算机等。赛道选择层面🌽💝👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍎💛🍍🍓👚、国防军工🥾🍉💞👡、创新药🩳💞👡。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🍅🍍🧡，却承受着最重的负担。

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1、消息面上🍎💖，6月24日至26日💖，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍋，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💌👞，为企业提供转型升级解决方案🍏👜，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、德固特(te)预计在不超过(guo)10个交易(yi)日(ri)内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开(kai)发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重(zhong)大资产重组》的要求，披露相关信息。