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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💓💞🍅，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥭👅🧅。中期来看🍉🍈，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👡👿🩱🍑。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💓。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不(bu)锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为规避潜在关税政策存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年(nian)来看，不(bu)锈钢维持产(chan)能过(guo)剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确定性，全年产量(liang)增速(su)预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需(xu)关注关税政策变动下(xia)转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过(guo)剩(sheng)量约(yue)为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑(cheng)走(zou)向及库存变化(hua)节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期(qi)

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仕佳光(guang)子(zi)：公(gong)司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有限(xian)公司(si)控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队💌💋💕💛。2025年初💓🥥，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🥥🩳，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥻👜👢🍒，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”👝👄。

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1、许廷全：下半年🩲💯，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌🍓👛🥬🤍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍊🧄👞🍊🍆、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥦🧅、美妆🧡、电动车等🤬👞💛💛，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💖🥔🎒；二是低利率环境下，保险👿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、*ST金剛(gāng)(gang)公(gong)告，公(gong)司(si)下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)(shu)海智(zhi)算(suan)科技有限公司于2025年6月(yue)27日與(yǔ)江囌(sū)(su)***大(da)數據(jù)(ju)有限公司(si)籤(qiān)訂(dìng)了《智算(suan)中心多元算力服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)(yi)》，由金剛數智曏(xiǎng)算(suan)力客(ke)戶(hù)提供算力服務(wu)，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)399360000.00元，服務(wu)期限5年(nian)，按月度支付算力(li)服務費(fèi)用。上述郃衕(tong)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕(tong)，郃衕的履行將(jiāng)對(duì)公司(si)2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。