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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥾🥻🧅，连续第5日上涨💯。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥒，创指小幅收涨0.47%。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议🍒😻，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出👡😈，要加强常态化机制建设💋，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项🥻，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理🎒🥝🍈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👜🩲，在宏观指标上🩱，经济数据的加速改善🍌，例如新增社融的明显回升😡🥔🧄👜🌽，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、2025 年上半年(nian)宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一(yi)季度宏(hong)觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情(qing)緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)短期(qi)呈現(xian)韌(rèn)性(xing)，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本(ben)麵來(lái)(lai)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上(shang)半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續(xu)齣口(kou)迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅(tong)價(jià)(jia)高位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅(tong)波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、对荣昌生物而言，更糟心的(de)还在后(hou)面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场(chang)份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首(shou)发适应症是后线非小细胞肺癌(ai)，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单(dan)抗舒适区(qu)岌岌可危。