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陈健玮：在(zai)全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显(xian)著(zhu)低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💞🩲🍅🥭，进入资金正反馈阶段💕。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥒。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💯🍓🍅🍊，可以推动指数上行较大的幅度🍅😡🍌。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2025年6月27日，公司发布了《关于收(shou)到(dao)中国证券监(jian)督管理委员会行政处罚(fa)事先告知书的公告》：经查，公司有如下(xia)涉嫌(xian)违规(gui)信(xin)披行为：

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港股。港(gang)股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風(feng)險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率(lv)走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行業(yè)配(pei)寘方麵，AI敘(xù)事(shi)延(yan)續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😠🥝，出口敞口风险较小🎒💔🥒🍇💋，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽，销量边际改善🍏👿，中期业绩增速有望迎来拐点🩰🥬👿。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥑🥥，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑👝🧄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、首先👝🍒🩳，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。