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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍓🍅，但春节后恢复高度有限🍉👡🥾🍅，内需支撑相对有限🩲👚🍆。二季度来看💔🧅🥑🥭，4-5月份仍处于旺季🍅🌽，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季😡，管材和型材开工率在6月逐步下降🍑👗🧡。下半年预计整体表现仍较为稳定💝🥒🥬，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍈🍆。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💞🥑🥒，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💓👜💘，出口迎来放量🥭。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💓。

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“百年变局，一件事(shi)一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书(shu)记指出。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前(qian)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍊。国际层面🩰👝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👞，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥬🌽🧅。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥒🥭🥦，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。