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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、期货深度贴水有望收敛，价(jia)差套利机会(hui)增多：基(ji)差(cha)视角，预计下半年股指期货(huo)的 贴水水平收敛。贴水收敛的动(dong)力来自于几(ji)方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量场外产品(pin)发行递减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多(duo)单替代股票组合进行收(shou)益(yi)增(zeng)厚；其三，深度贴(tie)水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权(quan)的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议(yi)关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。