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不过🍏🍓，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👛，结构性改善还不是牛市级别🌽🥒。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💯。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👄🍑🍓。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面(mian)，6月份(fen)景气(qi)较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于(yu)脑科学和人工智能前沿研究(jiu)。该公司负(fu)责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机(ji)接口(kou)产业集聚区(qu)联合设立“岩思司南脑科(ke)学(xue)实验室”，致力于构建贯穿(chuan)“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口(kou)应用及类脑智能前沿探(tan)索(suo)的高质量脑(nao)电数据与算法共享平台。