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赵宪成：在港(gang)股反弹(dan)后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上(shang)仍然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈🍒，2024年🥾🍄，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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4💖💘🥻、观点：从基本面来说🥻🍎，过剩的格局之下💓🍏😻，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👝🤬👢，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💯🥻，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💔🧄，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💯🥭🍆，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥦，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍑🥿，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💓，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍑🍓💕，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🧡😈👚，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看😻，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍅🍒，同时，这样低价背景下🍎🩲🩳💞，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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2、对(dui)比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏(hong)观调控力(li)度”。在当前出口(kou)、地产(chan)均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。