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2025-08-15 05:13:02 作者:易羽

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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🩱👙🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱👗👞,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👅💛💋🥔😡,半导体🥾🥑、光学光电子🥝🍈💗、消费电子💯、运营商👞🍏💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💯🍌👿,半导体周期复苏与国产替代加速🥝💖,业绩有望改善😻;2)中游制造领域🍏,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振💗🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长👚🍍,其中饮料乳品👠、农副产品、家电、家具🍉😻🍋🍍、饰品👝🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力👠💞🥒🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日,目前仍处在谈判关键期🍒🤬💋🍒,若未能突破分歧,关税战可能存在反复

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