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1、展望7月👠🍊👢🧅，市场可能会呈现指数突破上行👗💓💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看😈👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🍋🍆🧅👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💖🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🥥🥭，目前利率仍处于较低水平🍉👢🩲，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥥👙🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🎒，类似现象在2020年也出现过👢👗💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、贵金属板块🍌👜💯，由于二季度俄乌🍈👗😡、中东等地缘政治冲突不断🍍，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。