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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元🍅、美股等）表现惨淡🍒💕，意想不到的赢家（欧洲股市💗🤍、新兴市场）却脱颖而出🥝🥻🎒。

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5月(yue)民航正(zheng)班客(ke)座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口(kou)集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和(he)科技板块在行情火热时容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩验证期的(de)回调压力。

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2、需求端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣(jun)工出现超(chao)预期(qi)下滑，不(bu)过(guo)楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年(nian)全球主(zhu)要央行延续降息(xi)，国内政策面保(bao)持宽松，且下游(you)存一(yi)定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为(wei)当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计(ji)今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑(hua)。