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6月(yue)29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份(fen)有限公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付(fu)现(xian)金方式购买浩鲸(jing)云计算科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算(suan)，本(ben)次交易(yi)预计(ji)构成重大资产重组，不构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌(pai)，预(yu)计在不超过(guo)10个交易日的时间内披露(lu)本次交易方案。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢💯🍒，更优的策略是低位布局🤍😡🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋👚。以月度-季度维度的轮动视角看👠🥕💖🩱🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🤬🍓🥒，后续建议关注半导体🍏👚💛、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🍑；而另一方面😈😠🍋🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅💔🥔。胜率方向🥔🥦👢，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚💘🥦、国产算力链👢，以及近期明显涨价的存储👿、小金属🩳💝。

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行业配置层面👝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥝🍄👄，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥬。

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1、“我(wo)认为这(zhe)反映出(chu)两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表(biao)明(ming)扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎(hu)财经。

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年👛🍑🍑👗，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🍏😡👞👙？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👢👗、平安医药精选股票基金经理周思聪👗、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。