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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍎💓，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥑👙🍍；2）资本市场方面🍑👜🥭，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👢，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍎🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🥝🎒🥭；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤬，数字经济🍓🍏🍇💋，整治内卷等政策持续发布🩲🥝🍎👠。

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另一家企业代(dai)表岩思类脑，专注于(yu)脑科学(xue)和(he)人工智能前沿研究。该公司负(fu)责人称，岩思类脑将(jiang)与临港司南在上海虹桥脑机接口(kou)产业集(ji)聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室(shi)”，致力于构建贯穿“数据-算(suan)法-硬件-系统”全链条的技术协(xie)同创新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑(nao)智能前沿探索(suo)的高质量脑电数据(ju)与算(suan)法共享平(ping)台。

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盈利方面😠😠🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍑🩱👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑🧄👙💓🧡，TMT制造业同比增幅扩大💗🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇🤍👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍑👿🍌🍋，半导体、光学光电子、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🧄🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈🥑，如汽车🩱👡、光伏🩳🍇、自动化设备等；3）消费服务领域👝💟🩲😡，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓💟，其中饮料乳品、农副产品👛、家电、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧄💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋💌🍋，中报业绩有望边际改善。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🤬🍋🍑🍒🍋。今年以来中国经济整体仍需修复👛🌽👢、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍊💞👠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧅💖🥒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🧄🩲💟，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💗🤬👛🍊，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💕👿🍑💟🥾。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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