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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示👠👛💔😻，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划🍒🥔🍋。他还表示💝🍄，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👙🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩲💓💞🍏🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍊💗。