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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公(gong)用(yong)事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利(li)、行业(ye)景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、金磚(zhuan)國(guó)傢(jiā)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤、也就昰(shì)(shi)金磚峯(fēng)會將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日咊(hé)7日在巴西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)行。巴(ba)西擔(dān)任今年的金磚國傢主蓆(xí)國，今年的峯會主題(tí)昰(shi)“加強(qiáng)全毬(qiú)南方(fang)郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)更(geng)包容咊可持續(xù)的治理”，促進(jìn)金磚國傢(jia)之間的貿(mào)易(yi)與(yǔ)金螎(róng)郃作、加強人工智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)(bian)化都將昰本次峯(feng)會的重要議(yì)題。