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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩(mo)托车(che)、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一(yi)。

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林巍建议，“信托计划是信托财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要信托这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同🥔🤬🩰，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🧄🥕💞💖🥑，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致💓，现就有关安排向市场公开征求意见🥭🥕。

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今年2月🤍，于东来赴酒鬼酒考察交流🍅👜💟👢。彼时，于东来一行前往湘西🩳🎒👜，先后参观酒鬼酒文化馆、酿酒车间、基酒库等🍊🍅👚，详细了解酒鬼酒历史文化💯🎒🍇👙、发展历程🍅👜、酿造技艺。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝，资金面整体宽松🍎🧄🍆，7月资金面有望维持宽松😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳😈🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🥻🍇，各类增量资金相对均衡💗🍄🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱。资金需求端💘👜😻😈💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿🍓🍎🍈，再融资规模持平前期🥭💯💟，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低(di)12.74元(yuan)一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元(yuan)。