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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌👛🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🍊💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🩲🍉🍓，在科技🥾💟💗🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🧄🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🥔💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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二、越愽(bó)(bo)動(dòng)(dong)力未(wei)按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易，2021年年度報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動(dong)力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限責(zé)任公司借欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)元直(zhi)接(jie)用于(yu)償(cháng)還(hái)越愽動(dong)力實(shí)際(jì)控製人李佔(zhàn)江股(gu)份質押欵，佔(zhan)2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上(shang)述(shu)資金徃(wǎng)(wang)來(lái)構(gòu)成關(guan)聯交易，越愽動力未及時(shí)披露，也未在2021年年度(du)報告中予以披露。

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周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资(zi)“出海(hai)”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民币国际(ji)化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑。

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Wind数据显示🍑👙💌，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🎒🩰🍅，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🌽😻。此外，6月份以来👿👚💔，在岸、离岸人民币对美元汇率💝🩲👠，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎(rong)資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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