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业内人士(shi)认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供(gong)应用场景和市场空间，更通过(guo)技(ji)术平权降低生态门(men)槛，加速国产化从党政军向全行业渗透。当前，金(jin)融、政(zheng)务(wu)领域的(de)信创(chuang)订(ding)单已进入爆发(fa)期，叠加AI推理算力国产化(hua)机遇，建(jian)议重点关注核心(xin)硬件（服务器/芯(xin)片）和场景化软件企业。

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2025年也(ye)成为中(zhong)海(hai)储能全面产业化的爆发之(zhi)年。4月，公司成功中标(biao)惠阳区50MW/300MWh独立储(chu)能电站项目，标志着其(qi)首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬(ge)液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾(wan)区(qu)能源(yuan)结构转型注入强劲动(dong)能。

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相比2014年底和2019年初🌽💘🤍💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋🍓🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈👄🧄🥿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🍄💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄💘🧄，以及AI智能化领域的追赶🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该公司位于闵行区大零号湾🍅💕🍆，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前已为卒中患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图💋，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能🩱🍋🧡，加强肢体的运动能力。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数🥾👝，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💞👘🥻，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和🍓🍅👄👅，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍒。

2、1🥒💕🥻🥥💖、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少💘，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍋👗，PP依旧呈现高检修👅🩲🍆😈、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度💟👢🍋，新增投产依旧较多😈，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👛💗，但产量同比依旧增长👿🌽🧄。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损💗，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。