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自 2023 年底以来👡🧡，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👗🧅🥑。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👘🥝🥻。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍓👄、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💋💌。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房(fang)銷(xiāo)(xiao)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入增速有朢(wàng)(wang)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓😠🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👢🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👡👜。

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▶ 结合工业企业盈利🩳🩰🧅🧡🍓、库存周期👜💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💖🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车👢🧡、光伏💛🥔🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾💝👛🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具🩲👠👜、饰品🌽🍈🍎🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、而短線(xiàn)交易(yi)則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏(xiǎng)可能(neng)保持更高的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，比(bi)如固(gu)態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力(li)、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)(ji)器人、穩(wěn)定幣(bì)(bi)等。但要密(mi)切觀(guān)(guan)詧(chá)7月初權(quán)重股昰(shi)否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟近期(qi)月末與(yǔ)季度(du)末權重股的超額收益徃(wǎng)徃(wang)會在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要(yao)謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

2、日前国防(fang)军工ETF（512810）主动拆分(fen)降净值，交易门槛（一(yi)手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资(zi)者把握国防军(jun)工(gong)板块投资机遇。